Guide opérationnel · place du système de référence
Un guide simple pour utiliser l’assistant PorchQ à côté de CINC, Vantaca, Enumerate et des workflows e-mail existants, sans remplacer la plateforme opérationnelle du cabinet.
Appels de charges, soldes propriétaires, infractions, ordres de travaux et registres officiels restent dans l’outil que le cabinet utilise déjà. PorchQ doit répondre aux questions et préparer des brouillons, pas créer un grand livre parallèle.
Documents de gouvernance, politiques, résolutions du conseil et procès-verbaux approuvés constituent les entrées. PorchQ répond à partir d’eux en listant les documents utilisés pour chaque réponse, et résume un procès-verbal que vous collez. Les gestionnaires reportent le résultat dans le système de référence.
La bonne limite est le mode brouillon d’abord : une personne valide annonces, messages et entrées de FAQ avant leur diffusion. L’IA reste utile tout en préservant le contrôle du cabinet sur le ton, les règles et la responsabilité.
La plupart des cabinets ont besoin de réponses prêtes à copier, de brouillons et de synthèses propres avant d’avoir besoin d’aller plus loin. Commencez par l’usage réel qu’un gestionnaire fera d’une réponse : collée dans un e-mail, une annonce ou une note du système de référence.
Une fois les réponses et les brouillons fiables, importez copropriétaires, historique des charges et infractions depuis un export CSV, par dépôt ou par SFTP à intervalles programmés. PorchQ lit le fichier et n’écrit rien en retour. Le premier pilote doit prouver le levier opérationnel avant d’élargir son périmètre.
Démarrer
Une démo de 30 minutes peut partir d’un extrait de documents de gouvernance de votre portefeuille ou des questions auxquelles votre équipe répond le plus. Vous repartez avec un chemin de déploiement clair et une lecture honnête de l’intérêt pour votre cabinet.
